Goodyear continue de croire en l'hiver

Le manufacturier américain lance un nouveau pneu TC4 hiver : le Goodyear Ultra Grip Performance 3. Ce modèle annoncé depuis juin 2023 est compatible avec les véhicules électriques. Celui-ci était déjà disponible sur les segments SUV et VUL. Sur celui du tourisme, ce pneumatique remplace les modèles UltraGrip Performance+ et UltraGrip 9+. Il simplifie ainsi l'offre de la marque dans ce domaine – participant à la stratégie de normalisation générale de son portefeuille. Cette nouveauté illustre aussi la volonté du fabricant de continuer à fournir des enveloppes hiver, pour répondre à toutes les demandes. Cela, même si ce type de pneu perd de la vitesse.

En effet, "sur les cinq dernières années, nous voyons progresser la demande de pneus toutes saisons. Mais nous garderons toujours une base de produits hiver. La clef pour nous est de rester un spécialiste, car dans les régions blanches on continuera à rouler avec ce type d'enveloppes. Leurs performances restent très différentes sur la neige et routes mouillées", affirme ainsi Mario Recio, directeur général de Goodyear France. Ainsi, dans les 34 départements concernés par la loi Montagne (régions blanches), de nombreux automobilistes continuent à les utiliser.

Différences de prix entre pneus hiver et toutes saisons

Mais à l'opposé, "avec nos pneus quatre saisons Vector, nous répondons à la demande des automobilistes qui ne veulent pas s'embêter à changer leurs enveloppes", affirme Lucas Sengler, responsable portefeuille des marques Goodyear. Cette tendance est d'autant plus forte qu'elle voit les constructeurs les adopter en première monte. Le manufacturier en fournit déjà à certains d'entre eux. Et il s'apprête à fournir ces références à d'autres marques demandeuses.

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De l'autre côté de sa clientèle, quel que soit le choix de ses clients finaux, le manufacturier essaie de les accompagner. Il leur apporte par exemple des conseils de conduite sur neige (voir la vidéo ci-dessous). Le fabricant tente ainsi de rassurer les 89 % d'automobilistes déclarant ne pas se sentir en sécurité en condition difficile de conduite hivernale. Surtout, il rappelle l'importance de chausser leurs véhicules avec des enveloppes adaptées.

La différence de prix entre les deux types de pneus varie selon les dimensions. Ainsi, sur les TC4 de petite taille, les pneus toutes saisons sont moins coûteux que les enveloppes hiver. Mais a contrario, sur les grandes dimensions, le prix de ces modèles est à la fois plus élevé que celui de leurs équivalents dédiés aux saisons froides et chaudes. Néanmoins, "le marché global du pneumatique BtoC a basculé en cinq ans, souligne Lucas Sengler. En 2018, on vendait deux fois plus de pneus hiver que de modèles toutes saisons. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse", la bascule ayant eu lieu en 2020.

L'évolution du marché dépendra des prochains hivers

Sur les douze derniers mois 2022-2023, les marques premium ont fourni aux clients finaux français 64 % des pneus hiver et 59 % des modèles toutes saisons (en représentant 50,6 % du marché total). De leur côté, les marques B (ou value, ou quality) vendent respectivement 28 et 25 % de ces modèles (contre 26,5 % de part de marché globale). Enfin, les griffes budget sont apposées sur 8 % des pneus hiver et 16 % des références toutes saisons (et sur 22,9 % de l'ensemble des enveloppes françaises).

Part de marché des différents segments de marques sur les pneus hiver et toutes saisons.

Sur le marché global, le manufacturier tempère l'impact de la progression des pneus asiatiques budget sur son activité. "Nous disposons de suffisamment de marques pour coller au marché. Nous pouvons ainsi reporter les différentes évolutions de prix sur notre portfolio", explique Lucas Sengler. En effet, l'acquisition de Cooper Tires & Rubber Company en 2021 permet au manufacturier de balayer l'ensemble des segments du marché. Il présente ainsi à la fois des marques premium (Goodyear et Dunlop), medium (Cooper Tires, Fulda et Avon Tyres) et budget (Sava et Debica).

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Le manufacturier ne communique pas ses propres chiffres sur le marché français. "Mais nous sommes premiers en sell-out sur les quatre derniers mois", affirme Lucas Sengler. Cela signifie que les pneumaticiens vident les stocks accumulés ces derniers mois dans le contexte inflationniste de 2022. En effet, sur les ventes de produits aux spécialistes entre septembre 2022 et 2023, les volumes de modèles été ont baissé de 7 % (toutes marques confondues). Alors que les modèles hiver ont chuté de 39 %. Seuls les volumes de pneus toutes saisons ont augmenté de 6,3 %. Dans tous les cas, "pour les années à venir l'évolution du marché dépendra de l'évolution des saisons hivernales", prévoit Mario Recio.

Parallèlement à ces tendances, Goodyear poursuit aussi ses efforts dans le domaine sportif. Ainsi, la marque vient de remporter l'appel d'offre – face à Michelin – pour chausser la nouvelle plateforme LMGT3 pour trois ans. Le manufacturier sera donc le fournisseur exclusif des enveloppes pour le championnat du monde d'endurance (WEC) et celui d'Europe d'endurance (WLMS). Il fournira aussi les pneus de la plateforme LMP2, visibles à la prochaine édition des 24 Heures du Mans. La marque prolonge ainsi son action sportive, qui l'a notamment vu aligner (avec le Garage 56) une Chevrolet Camaro ZL1 aux couleurs de la Nascar lors de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans en juin 2023.

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ENCADRÉ

Bilan d'activité mondial de Goodyear au troisième trimestre

Le manufacturier américain a vendu 45,3 millions de pneumatiques dans le monde, de juillet à septembre 2023. Ce volume représente une baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Goodyear explique ces résultats par le recul de 5,3 % de la rechange au niveau mondial, touchant notamment les marchés américains, européens et moyen-orientaux. Cependant, la marque a amélioré de 5,7 % ses activités en première monte. Des progrès réalisés grâce à des gains de parts de marché en zone Asie-Pacifique.

Cependant, en Europe, le fabricant parvient à tirer son épingle du jeu malgré une baisse de 4,9 % de ses ventes. En effet, c'est principalement le phénomène de déstockage des canaux de distribution qui explique la dégradation d'activité du manufacturier. Ces stocks seraient en baisse d'environ 5 % au troisième trimestre. Néanmoins, en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) Goodyear a amélioré ses ventes nettes de 1,2 %. Cela représente un progrès de 14,9 millions d'euros sur un total de 1,3 milliard d'euros. Son chiffre d'affaires pneus a ainsi été amélioré de 10 %, grâce à l'effet de change entre dollar et autres devises. Celui-ci a compensé la baisse de ses volumes.

Dans le domaine des ventes aux consommateurs finaux, l'activité est restée approximativement stable. Les volumes de vente au détail de la marque Goodyear ont été supérieurs dans le segment premium. La marque souligne qu'à la fin du troisième trimestre, les stocks de canaux de remplacement des consommateurs européens de Goodyear étaient inférieurs de 7 % par rapport à 2022. Elle prévoit la poursuite de ce déstockage au quatrième trimestre.

Par ailleurs, le manufacturier annonce vouloir économiser 28 à 32,7 millions d'euros en 2024 en Europe (par rapport à 2022). Il compte y parvenir en centralisant et en rationalisant ses structures. Ce plan lui permettrait d'atteindre 93,6 millions d'économies en 2025. Dans le même temps, le groupe prévoit de renforcer ses services européens de recherche et développement.